آنوس وُلدیگود پس از تناسخ در آکادمی شاه شیاطین ثبت‌نام می‌کند، اما به‌عنوان دانش‌آموزی ناسازگار شناخته می‌شود. او با میشا و ساشا نکرون روبه‌رو می‌شود و اختلاف میان دورگه‌ها، اشراف شیاطین و حقیقت فراموش‌شده شاه شیاطین پررنگ‌تر می‌شود.