رقابت میان آکادمی اهریمن‌ها و آکادمی قهرمانان به رویارویی جدی‌تری کشیده می‌شود و آنوس، میشا، ساشا و لی با طلسم‌های ضداهریمنی و شمشیرهای مقدس روبه‌رو می‌شوند. در پس این امتحان، نشانه‌هایی از نفرت قدیمی انسان‌ها و رازهای پنهان آکادمی قهرمانان آشکار می‌شود.