ریو در آکادمی جادو با نگاه تحقیرآمیز برخی اشراف روبه‌روست، اما توانایی‌های غیرمعمولش توجه اطرافیان را جلب می‌کند. هم‌زمان تمرین عملی در جنگل آغاز می‌شود و رقابت دانش‌آموزان خیلی زود رنگی خطرناک‌تر به خود می‌گیرد.