میزوکی که از ماندن در معبد خسته شده، راهی توکیو می‌شود تا خودش را به نانامی ثابت کند و سراغ کوراما را بگیرد. اما شهر بزرگ خیلی زود با آدم‌های عجیب، دردسرهای تازه و حال‌وهوایی سنگین غافلگیرش می‌کند.