ساریفی برای رساندن نامه پادشاه اوزمارگو وارد قلمروی انسان‌ها می‌شود، اما ممنوع بودن خط وحوش کارش را سخت می‌کند. برای خواندن نامه، سراغ دختری تنها می‌رود که مردم روستا به‌خاطر دانستن این خط، او را جادوگر می‌نامند.