پس از بازگشت از مأموریت، ناروتو و همراهانش با پیامدهای تصمیم‌هایشان روبه‌رو می‌شوند و نگاه‌ها به توانایی تازه او تغییر می‌کند. هم‌زمان تهدید اوروچیمارو و تنش‌های قبیله اوچیها، فضای دهکده برگ را ناآرام نگه می‌دارد.