کاکاشی و کینوه در ماجرای قبیله ایبوری و توانایی عجیب تبدیل بدن به دود، درگیر تصمیمی دشوار میان دستور مأموریت و محافظت از یوکیمی می‌شوند. حضور اوروتچیمارو این مأموریت را خطرناک‌تر می‌کند و مسیر هرکدام را به چالش می‌کشد.