ناروتو برای کنترل نیروی نه‌دم به دنبال شناخت بیشتر کیلر بی می‌رود و از موتوی درباره گذشته او می‌شنود. داستان به سختی‌های جینچوریکی‌ها، نگاه مردم روستا و شباهت‌های ناروتو با بی و گارا می‌پردازد.