ناروتو پس از رسیدن به محل پین واقعی، به جای ادامه نبرد تصمیم می‌گیرد حرف‌های ناگاتو را بشنود. گذشته تلخ او در سرزمین باران، جنگ، یتیمی و شکل‌گیری نفرتی را نشان می‌دهد که مسیر زندگی‌اش را تغییر داد.