ناروتو و همراهانش در ادامه مأموریت نجات گارا با سد دشمنانی قدرتمند روبه‌رو می‌شوند و توانایی‌های تازه‌شان زیر فشار آزموده می‌شود. تمرکز این قسمت روی مقابله با گنجوتسو، نبردهای تیمی و رشد مهارت‌های ناروتو است.