ناروتو و همراهانش هنگام تعقیب ساسکه با توبی روبه‌رو می‌شوند؛ عضوی مرموز از آکاتسوکی که حمله‌ها به شکلی عجیب از بدنش عبور می‌کنند. هم‌زمان خبر نبرد ساسکه و ایتاچی مسیر مأموریت را پیچیده‌تر می‌کند.