بوروتو و هم‌کلاسی‌هایش وارد امتحان فارغ‌التحصیلی آکادمی می‌شوند؛ آزمونی ۲۴ ساعته در جنگل که آن‌ها را مقابل معلم‌ها و کاکاشی قرار می‌دهد. رقابت برای گرفتن زنگوله، خیلی زود ضعف برنامه‌ریزی و همکاری تیمی شاگردان را آشکار می‌کند.