آرک و آریان بعد از ردگیری الفهای ربودهشده، با هیدرایی روبهرو میشوند که قدرتش یک شهر را تهدید میکند. در حالی که امپراتوری از پشت پرده نقشه میکشد، گروه باید جلوی هیولایی را بگیرد که مهارش از دست آدمها خارج شده است.
