ناتسوکو هیروسه از کودکی با شیفتگی عجیبش به انیمیشن و طراحی، نگاه اطرافیانش را به خود جلب می‌کند. این قسمت ریشه‌های شکل‌گیری استعداد او و ارتباطش با مفهوم عشق اول را در دوره‌های مختلف زندگی‌اش دنبال می‌کند.