الیور، نانائو و دوستانشان برای نجات کیتی وارد دردسر تازه‌ای در مدرسه جادوگری می‌شوند؛ جایی که یک سال‌بالایی خطرناک با چشم افسون‌شده و آزمایش‌های عجیبش، مرز بین درس و مبارزه واقعی را به‌هم می‌زند.