وانگ لینگ برای مسابقه شمشیر میان فرقه شصت و فرقه پنجاه‌ونه آماده می‌شود، اما نگرانی از آشکار شدن قدرت واقعی‌اش او را به دنبال راهی برای کنار کشیدن می‌کشاند. هم‌زمان ماجرای فرقه سایه و شمشیر معنوی او فضای رقابت را پرتنش‌تر می‌کند.