دوک برای شکستن نفرینش دنبال راه تازه‌ای می‌گردد و سرنخ‌ها او را به دنیای پری‌های دریایی می‌کشاند. هم‌زمان عمارت با مهمان‌های عجیب، لباس تازه دالث و آماده‌سازی یک مهمانی رقص شلوغ‌تر از همیشه می‌شود.