دوک و آلیس همراه بقیه وارد مدرسه جادوگری می‌شوند تا برای شکستن نفرین‌ها آماده‌تر شوند. کلاس‌های عجیب، تمرین‌های سخت و سرنخ‌هایی از گذشته ساد، کم‌کم همه را به حقیقتی نزدیک می‌کند که می‌تواند مسیرشان را عوض کند.