شاه شیاطین و قهرمان برای اجرای نقشه‌شان مخفیانه به یک روستای مرزی می‌روند و با آموزش کشاورزی می‌خواهند قحطی را کم کنند. اما پیدا شدن دو فراری گرسنه، نگاهشان به دنیای انسان‌ها را پیچیده‌تر می‌کند.