ویل و همراهانش بالاخره به قلمرو اژدهای باستانی کوه‌های زنگ‌زده می‌رسند؛ جایی که ترس، غرور و شجاعت واقعی کنار هم قرار می‌گیرند. گفت‌وگوی نفس‌گیر با والاسیرکا خیلی زود نشان می‌دهد این دشمن فقط با زور شکستنی نیست.