ویل بعد از دو سال تلاش برای جان دادن به تورچ پورت، هنوز به آینده شهر و مردم جنگلهای هیولاها فکر میکند. در جشن سال نو، همراهی با تروبادوری به نام بی او را به سمت آکادمی جادوگران و راهی پر از معما میکشاند.
