گوکو پس از جدا شدن از بولما به جزیره استاد روشی می‌رسد تا تمرین هنرهای رزمی را آغاز کند، اما استاد پیش از آموزش شرط عجیبی برای او می‌گذارد. هم‌زمان یامچا و همراهانش در راه بازگشت با دردسرهای بیابان روبه‌رو می‌شوند.