گوهان در قلمروی کایوشین سراغ شمشیر افسانه‌ای زد می‌رود؛ سلاحی که شاید کلید مقابله با ماجین بوو باشد. هم‌زمان گوتن و ترانکس باید غرورشان را کنار بگذارند و زیر فشار حمله‌های بوو، فیوژن را جدی یاد بگیرند.