هم‌زمان با جشن تولد پرزرق‌وبرق بولما روی کشتی، پیلاف و همراهانش بوی دراگون‌بال‌ها را می‌گیرند و دنبال یک فرصت می‌گردند. از آن طرف، گوکو روی سیاره کایو تمرین می‌کند؛ بی‌خبر از اینکه بیروس، خدای نابودی، در راه است.