با نزدیک شدن بازگشت ریمورو، آرامش تمپست با خبر حرکت نیروهای فالموث و بحران در یورازانیا به هم می‌ریزد. هم‌زمان میولان تحت فشار کلیمن مأموریتی خطرناک می‌گیرد و تنش میان انسان‌ها و هیولاها بالا می‌گیرد.