در والپورگیس، گردهمایی اربابان شیاطین با حضور ریمورو و چهره‌های قدرتمند آغاز می‌شود. کلیمن اتهام‌هایی سنگین علیه تمپست مطرح می‌کند و ریمورو باید جایگاه خود و حقیقت ماجرا را در برابر جمعی بی‌طرف روشن کند.