در ادامه نبردهای فصل دوم، گابیرو و همراهانش با جنگجویانی قدرتمند از مریدان اژدها روبه‌رو می‌شوند و تفاوت قدرت، تجربه و نژادهای مختلف ماجین‌ها پررنگ‌تر می‌شود. فضای میدان جنگ زیر سایه نقشه‌های کلیمن تنش تازه‌ای پیدا می‌کند.