با نزدیک شدن ضیافت والپورگیس، ریمورو نیروهایش را برای مقابله با کلیمن و آماده‌سازی تمپست هماهنگ می‌کند. هم‌زمان، تحرکات اربابان شیطان و خبر بازگشت ولدورا فضای سیاسی میان قدرت‌های بزرگ را پرتنش‌تر می‌سازد.