نیما در ادامه‌ی فکرش برای ساختن جایی امن برای هیولاها، همراه پدرش راهی شهر کَس می‌شود. بازدید ساده از گیلد ماجراجویان خیلی زود او را با شایعه‌هایی عجیب درباره‌ی حمله‌ی هیولاها و دردسرهای پشت پرده‌ی شهر روبه‌رو می‌کند.