در ادو، جینیا و نائوتسوگو رد یک کاتانای نفرین‌شده را می‌گیرند؛ شمشیری که صاحبش بعد از یک اتفاق خونین ناپدید شده. هم‌زمان حرف‌های خطرناک درباره آینده سامورایی‌ها و تغییرات ژاپن، ماجرا را پیچیده‌تر می‌کند.