شیشیو و نیروهایش برای عملیاتی بزرگ در کیوتو آماده می‌شوند و شهر کم‌کم زیر سایه ترس و آشوب می‌رود. در همین میان، خبر رسیدن کنشین به گوش پلیس می‌رسد و همه چشم‌به‌راه قدم بعدی او می‌مانند.