کنشین بعد از دیدار دوباره با دوستانش، برای یاد گرفتن راز نهایی هیتن میتسوروگی‌ریو آماده می‌شود. هم‌زمان خبر حضور آئوشی در کیوتو، آرامش کائورو و میسائو را به‌هم می‌زند و سایه شیشیو پررنگ‌تر می‌شود.