کنشین بعد از ترور اوکوبو راهی کیوتو می‌شود تا رد شیشیو و دار و دسته‌اش را بگیرد، اما تصمیمش برای تنها رفتن همه را به هم می‌ریزد. کائورو و سانوسوکه هرکدام با درد و خشم خودشان دنبال راهی برای رسیدن به او هستند.