کنشین در یوکوهاما با دکتری مرموز آشنا می‌شود که برای جدی گرفته‌شدن، پشت ظاهر مردانه پنهان شده. همزمان نقشه‌ای خطرناک برای پخش آبله و یک شمشیرزن غربی که دنبال باتوسای می‌گردد، آرامش شهر را به هم می‌زند.