بل و همراهانش وسط نبردی آشفته گیر می‌افتند؛ جایی که دشمن با جادویی عجیب عقب‌نشینی را هم خطرناک می‌کند. با پیدا شدن رد تیتسیانو، مرز خیر و شر کم‌کم تار می‌شود و همه باید بفهمند دشمن واقعی کیست.