بابیلون و همراهانش با کیمرایی خوک‌مانند روبه‌رو می‌شوند که با هر بار شکست قوی‌تر می‌شود و نفرت عجیبی از انسان‌ها دارد. هم‌زمان تقابل شمشیرزن نقره‌ای با آناستازیا، فضای قسمت را به نبردی میان وفاداری و قدرت جادویی می‌کشاند.