لوید در اوج بحران جشنواره ظهور بزرگ با گیتان روبه‌رو می‌شود؛ جایی که جادو، آواز و باورهای مذهبی به هم گره می‌خورند. این قسمت روی نبردی پرتنش میان منطق جادویی لوید و آشفتگی درونی گیتان تمرکز دارد.