ویل و هم‌تیمی‌هایش در جریان جشن بزرگ جادو با فشار رقابت و اختلاف‌های درونی روبه‌رو می‌شوند. تنش میان ویل و سیون، همراه با حضور جولیوس و تاکتیک‌های غیرمنتظره، مسیر گروه را در آزمونی جدی قرار می‌دهد.