ویل و هم‌کلاسی‌هایش پس از آماده شدن برای ورود به برج، با لباس‌های گلوریا و امید به آینده راهی مرحله تازه‌ای از مسیر جادوگری می‌شوند. آن‌ها در نخستین طبقه برج با دنیای پژوهش‌های جادویی، فرقه‌ها و نگاه سخت‌گیرانه جادوگران عالی‌رتبه روبه‌رو می‌شوند.