سی‌ایچی برای خریدن یک اسب مناسب راهی شهر می‌شود، اما آخر سر با لولون، یک الاغ پرحرف و مغرور، هم‌مسیر می‌شود. وقتی پای مسابقه خطرناک رویال کاپ و جایزه‌های عجیبش وسط می‌آید، این همراه تازه حسابی دردسرساز می‌شود.