آرنولد پیش از جشنواره شکار شوالیهها به رد پای یک ابزار جادویی خطرناک و افزایش عجیب هیولاها شک میکند. همزمان در شهر کیل، جشنواره با دزدیهای مرموز و شلوغی خاندان سلطنتی حالوهوای آرامی ندارد.
