مادر گربه بعد از مدت‌ها راهی جنگل نوویس می‌شود؛ جایی که حالا گربه‌ها علف دم‌روباهی پرورش می‌دهند و شایعه یک گربه‌اژدهای قدرتمند همه‌جا پیچیده. این سفر آرام کم‌کم رنگ دیدارهای قدیمی و خاطره‌های فراموش‌شده می‌گیرد.