اژدهایی که بین گربه‌های جادویی بزرگ شده، نگهبان جنگل و کیت‌سیت‌هاست؛ تا وقتی یک شاهزاده‌ی کم‌استعداد در جادو با گربه‌ای جنگلی دوست می‌شود و این دوستی پای دنیای آدم‌ها و جنگل را به هم باز می‌کند.