در دهکده پاسلو جشن برداشت برپاست و لارنس، تاجر دوره‌گرد، برای دیدن دوست قدیمی‌اش سر می‌زند. اما وقتی شب در گاری‌اش دختری با گوش و دم گرگ پیدا می‌کند، سفر ساده‌اش رنگ رازهای قدیمی و یک همراهی عجیب می‌گیرد.