حمله به یوکوهاما شهر را به هم می‌ریزد و دانش‌آموزهای جادوگر برای نجات مردم و رساندنشان به پناهگاه وارد عمل می‌شوند. هم‌زمان تاتسویا و نیروهای دفاعی با نشانه‌هایی از دشمنی بزرگ‌تر روبه‌رو می‌شوند.