با شروع فصل جدید، ردِ «هالووین سوخته» هنوز دنیا را ترسانده و پای یک دانش‌آموز تبادلی مرموز از آمریکا به دبیرستان جادو باز می‌شود. تاتسویا و میوکی خیلی زود حس می‌کنند پشت این انتقال ساده، مأموریتی جدی پنهان شده است.