سال تحصیلی جدید در دبیرستان جادو با تغییر جایگاه تاتسویا و ورود چهره‌های تازه شروع می‌شود. بین خاندان‌های معروف، رقابت‌ها و سوءتفاهم‌های عجیب خیلی زود فضا را پرتنش و کنجکاوی‌برانگیز می‌کند.