بعد از نبرد سخت با یکی از اربابان تاریکی، بچه‌ها خسته و دل‌شکسته راه را ادامه می‌دهند، اما اختلاف‌ها کم‌کم بینشان بالا می‌گیرد. همزمان پینوکی‌مون با بازی‌های ترسناک و خطرناکش آن‌ها را وارد دردسر تازه‌ای می‌کند.