در مهمانی باشکوه جایزه جهانی هنر، نامه‌ای تهدیدآمیز همه‌چیز را به‌هم می‌ریزد و خیلی زود یک قتل مرموز کنار گل‌های تزئینی رخ می‌دهد. کونان باید پشت ظاهر شیک مراسم، سرنخ‌هایی را پیدا کند که بوی خطر می‌دهند.