پس از بازگشت آرامش به لیونِس، نشانه‌های تهدیدی تازه آشکار می‌شود و ملیوداس رفتاری غیرعادی از خود نشان می‌دهد. هم‌زمان بان و کینگ به جنگل پادشاه پریان می‌رسند و با گذشته، مسئولیت‌ها و تردیدهایشان روبه‌رو می‌شوند.